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创业资讯 临港新片区发挥“金融先行先试”优势！拟培育100家资管机构
近日，临港新片区制定《加快建设跨境资产管理示范区的若干措施》，提出将发挥临港新片区『金融先行先试』的政策优势，以提升全球金融资源配置能力为核心，形成跨境资管行业生态圈，基本建成跨境资产管理示范区。
根据上述若干措施，临港新片区将集聚一批海内外顶级资管机构和各类持牌金融机构专业子公司，力争到2025年吸引培育100家优质资管机构。
新片区将首先完善多元化的机构体系，其中包括集聚和培育资产管理机构、提升专业机构配套服务能级、促进资产管理机构合规经营、加快滴水湖金融湾建设，为机构集聚提供空间载体。
在集聚国内银行、券商、保险等持牌类金融机构资管子公司的同时，也支持外国银行设立分行和子行，优化外资银行参与境内金融市场的渠道和方式。
支持外资资管机构与中资银行或保险公司的子公司在临港新片区合资设立由外方控股的理财公司，支持商业银行发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司。支持境外金融机构参与设立、投资入股商业银行理财子公司。
另外，支持在临港新片区设立由外资控股或全资持有的人身险公司。支持设立外资保险集团、再保险机构、保险代理和保险公估公司，支持外资保险经纪公司扩大经营范围。试点保险资产管理公司参股境外资产管理机构等在上海设立理财公司。支持设立外资控股的证券公司、基金管理公司、期货公司。支持外资资管机构参与上海证券市场。支持符合条件的基金管理等资产管理机构在多层次资本市场挂牌上市，拓展境内外业务布局。
吸引机构的同时，新片区也鼓励创新资产管理产品和服务。
支持符合条件的金融机构开展跨境证券投资、跨境保险资产管理等业务。鼓励资管机构依托自由贸易账户开展业务创新，开发境外投境内、境内投境外、境外投境外等相关跨境资管产品。研究适应境外投资和离岸业务发展的新片区税收政策，在不导致税基侵蚀和利润转移的前提下，探索试点自由贸易账户的税收政策安排。
新片区还将研究推动开设私募股权和创业投资股权份额转让平台，推动私募股权和创业投资股权份额二级交易市场发展。探索设立支持中小资产管理机构的种子基金，鼓励成立股权转让受让基金。试点开展跨境理财通业务，探索建立居民跨境理财通道，扩大中国居民境外资产配置空间。
结合临港新片区金融业发展“十四五”规划，支持各类资产管理机构丰富投资主题，服务实体经济，促进金融资源和产业资源聚集，提升产业能级，形成更加领先的开放型产业体系。
围绕碳达峰、碳中和的战略目标，加强与长三角生态绿色一体化发展示范区金融合作，在绿色再制造、新能源发展等方面积极探索绿色资管发展的有效路径和创新实践。
立足临港新片区国际数据港的发展定位，加快推动以大数据、人工智能、区块链、云计算、5G等为代表的核心技术研发攻关。吸引境内外大型资产管理机构在临港新片区设立金融科技公司、金融科技事业部、研发中心等赋能平台。
在支持资产管理投向REITs方面，将加大公募基础设施REITs试点。探索试点仓储物流、收费公路等交通设施，水电气热等市政工程，城镇污水垃圾处理、固废危废处理等污染治理项目、信息网络、5G基站等新型基础设施，国家战略性新兴产业集群、高科技产业园区、特色产业园区等作为试点项目资产。还将探索开展新片区租赁住房REITs试点，研究解决涉及国有资产转让、税务安排等关键环节问题。
为提升大宗商品基础资管产品比重，加快建设国际油气交易平台，支持上海期货交易所探索建立场内全国性大宗商品仓单注册登记中心，开展期货保税仓单业务。鼓励资产管理机构开展大宗商品等期货市场的投资。
（三）
增强全球资源配置能力和开放度
为增强新片区资管行业的全球资源配置能力，将推进国际金融资产交易平台建设，攻坚重点领域，为海内外资管机构提供跨境交易品种和优质高效服务。
发挥国际金融资产交易平台功能，在临港新片区进一步推动国际金融市场交流合作。在监管部门指导下试点开展居民跨境理财通业务。鼓励银行在临港新片区设立服务各大交易所跨境产品的清算结算账户体系，为“债券通”“沪港通”“沪伦通”等跨境投资业务提供资金结算清算服务，完善跨境清算服务和风险控制体系。
为提升资产管理开放度，将开展私募股权投资基金跨境投资试点，支持外资机构投资者通过合格境外有限合伙人（QFLP）参与投资临港新片区内的私募股权投资基金，扩大合格境内有限合伙人（QDLP）境外投资范围，提高试点规模，完善投资报告制度。同时，在临港新片区加大合格境外有限合伙人（QFLP）试点力度，进一步简化登记手续，便利资金汇兑，简化资金投向要求。
另外，在重点领域实施更高水平的开放，推动离岸业务发展。支持资管机构金融数据跨境流动的分类管理，探索形成外资资产管理机构信息安全审查机制，支持符合条件的外资资产管理机构因集团化管理需要向境外报送有关数据，畅通资产管理机构向境外获取和提供金融信息的渠道。
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